Wird Norwegen die Energiekrise in eine Opportunität umwandeln?

Norwegen hat das Potenzial, eine größere Rolle auf dem europäischen Gasmarkt zu spielen, wenn es der Regierung gelingt, wirtschaftliche Interessen mit ihrer Klimaagenda in Einklang zu bringen.

Kurz und bündig

• • • • • • • • • • • Norwegen hat die Ressourcen, um mehr Gas nach Europa zu liefern
                    • Sowohl bei der Nachfrage als auch beim Angebot gibt es noch Hindernisse
                    • Ein neues EU-Abkommen gibt der Öl- und Gasindustrie Rückendeckung

Entgegen der vorherrschenden Meinung über Energieknappheit in Europa gibt es keinen tatsächlichen Mangel an Gasressourcen, auch nicht vor den Toren der Europäischen Union. Die Erschließung dieser Ressourcen und der Ausbau der kapitalintensiven Infrastruktur, um sie auf den Markt zu bringen, werden jedoch Zeit in Anspruch nehmen – und, was noch wichtiger ist, die Produzenten müssen darauf vertrauen können, dass die Nachfrage auch in den kommenden Jahren bestehen wird.

Dies ist das Argument, das Norwegen – der zweitgrößte Öl- und Gaslieferant der EU nach Russland – seit Jahren vorbringt und vor kurzem noch einmal bekräftigt hat. „Wenn Europa sich zum Kauf verpflichtet, kann Norwegen mehr russisches Gas ersetzen“, sagte der norwegische Minister für Erdöl und Energie Terje Aasland im Mai.

Einen Monat später, am 23. Juni, gaben die EU und Norwegen bekannt, dass sie ihre Zusammenarbeit im Energiebereich verstärken werden. Auffallend war die Betonung der Langfristigkeit der Erklärung, ebenso wie die Unterstützung für die künftige Erkundung von Ressourcen. „In Anerkennung der Tatsache, dass Norwegen noch über beträchtliche Öl- und Gasressourcen verfügt und durch fortgesetzte Exploration, neue Entdeckungen und Feldentwicklungen auch längerfristig nach 2030 ein wichtiger Lieferant für Europa sein kann“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. „Die EU unterstützt Norwegens fortgesetzte Explorationen und Investitionen, um den europäischen Markt mit Öl und Gas zu versorgen“.

Wie jeder Produzent ist auch Norwegen bestrebt, die Nachfrage nach seinen Exporten zu sichern, die das Land zu einem der reichsten Länder der Welt gemacht und Europa geholfen haben, seine Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern. Die Erklärung zur Zusammenarbeit zwischen der EU und Norwegen wird den weiteren Zugang Norwegens zu seinem wichtigsten Markt unterstützen.

Auf der Angebotsseite hat der lokale Widerstand gegen die weitere Ausbeutung der Kohlenwasserstoffressourcen des Landes ebenfalls eine Herausforderung dargestellt. Doch zum Leidwesen der Klimaschützer gibt das EU-Kooperationsabkommen der norwegischen Öl- und Gasindustrie Rückendeckung für weitere Investitionen und die Ausweitung von Produktion und Export.

Vorbildlicher Anbieter

Norwegen ist ein bemerkenswerter Öl- und Gasproduzent, der bei fast allen Governance-Indikatoren, insbesondere im Energiebereich, besser abschneidet als seine Konkurrenten. Im Vergleich zu Russland befinden sich die beiden Länder an den entgegengesetzten Enden des Governance-Spektrums.

Seit Beginn der Öl- und Gasförderung in der Nordsee im Jahr 1971 ist Norwegen der zuverlässigste externe Lieferant für die Welt und Europa.

Obwohl seine nachgewiesenen Öl- und Gasreserven weltweit nur auf Platz 17 bzw. 20 liegen, ist Norwegen der elft- bzw. neuntgrößte Öl- und Gasproduzent der Welt – bei Öl knapp vor Mexiko und bei Gas fast gleichauf mit Saudi-Arabien. Dank seines kleinen lokalen Marktes und seiner starken Abhängigkeit von der Wasserkraft, die mehr als 92 Prozent des inländischen Strombedarfs deckt, kann Norwegen fast seine gesamte Öl- und Gasproduktion exportieren.

Daher ist das nordische Land der siebtgrößte Ölexporteur der Welt – nach Saudi-Arabien, Russland, Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten – und der viertgrößte Gasexporteur nach Russland, den USA und Katar. Die norwegischen Energieexporte sind nicht dem gleichen Risiko ausgesetzt wie die von Exporteuren wie Algerien und Ägypten, nämlich dem raschen Anstieg des Inlandsverbrauchs, der ihr Exportpotenzial begrenzt hat.

Norwegen hat bei der Verwaltung seiner Öl- und Gaseinnahmen vorbildlich gehandelt. Sein Government Pension Fund Global (GPFG) ist der größte Staatsfonds der Welt – obwohl er mehrere Jahrzehnte jünger ist als Fonds wie die der Vereinigten Arabischen Emirate oder Kuwaits und obwohl Norwegen ein kleinerer Ölproduzent ist als diese Länder. Die norwegische Wirtschaft ist auch weniger stark von den Unwägbarkeiten der Öl- und Gaspreisschwankungen abhängig als viele andere Produzenten.

Norwegen ist auch ein klimabewusster Produzent von Kohlenwasserstoffen. Als eines der ersten Länder führte es 1991 eine Kohlenstoffsteuer ein, deren Satz heute zu den höchsten der Welt gehört. Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien sind auch einer der vier Hauptinvestitionsbereiche (neben Aktien, Anleihen und Immobilien) für die GPFG.

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Exporte nach Europa

Obwohl Norwegen kein Mitgliedstaat ist, unterhält es durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und mehrere andere bilaterale Abkommen enge Beziehungen zur EU. Die EU und Norwegen arbeiten auch in außen- und sicherheitspolitischen Fragen aktiv zusammen. Dies ist Teil einer Partnerschaft, die auf „gemeinsamen Grundwerten beruht und durch unser gemeinsames Erbe und unsere gemeinsame Geschichte sowie durch starke kulturelle und geografische Bindungen untermauert wird“, wie es die EU ausdrückt.

Diese Faktoren verschaffen Norwegen einen klaren Vorteil gegenüber anderen Produzenten, auf die die EU zurückgreift, um ihre Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu verringern. Aufgrund der geografischen Nähe ist Europa ein strategischer Markt für norwegisches Öl und Gas, auf den im Jahr 2021 rund 71 Prozent der norwegischen Ölexporte und fast 100 Prozent der Gasexporte entfallen werden.

Die Reichweite des norwegischen Gases hat sich in der Regel auf Westeuropa konzentriert und wird hauptsächlich über Pipelines transportiert. Fünf Gaspipelines verbinden das nordische Land mit Kontinentaleuropa, und zwei reichen bis zum Vereinigten Königreich, mit einer Exportkapazität von insgesamt mehr als 131 Milliarden Kubikmetern (bcm) pro Jahr.

Mit der im Bau befindlichen Baltic Pipe, die Gas über Dänemark nach Polen leiten wird, ist Norwegen jedoch in das traditionelle „Territorium“ Russlands eingedrungen, dessen Gasexporte nach Europa sich auf Mittel- und Südosteuropa konzentrieren. Das Projekt soll jährlich 10 Mrd. m3 Gas nach Polen liefern und damit fast die Hälfte des Gesamtverbrauchs des Landes abdecken. Die Pipeline soll ab Oktober 2022 voll einsatzbereit sein und dazu beitragen, die Folgen der Einstellung der russischen Gaslieferungen an Polen im April dieses Jahres zu mildern.

Norwegen exportiert auch verflüssigtes Erdgas (LNG), ist in diesem Marktsegment jedoch ein unbedeutender Akteur, auf den weniger als 1 Prozent des weltweiten LNG-Handels entfallen, wobei 95 Prozent der LNG-Verkäufe aufgrund der kurzen Entfernung nach Europa gehen.

Insgesamt entfallen 25 Prozent der Gaseinfuhren der EU auf Norwegen. Damit liegt es zwar hinter Russland, das den Markt mit einem Anteil von 39 Prozent dominiert, aber Norwegen übertrifft andere Lieferanten um Längen. Auf Algerien, den drittgrößten Gaslieferanten für Europa, entfallen nur 8 Prozent. In dieser Hinsicht ist Norwegen der Hauptkonkurrent Russlands in Europa und wird nicht zögern, seine Präsenz auf dem Markt auszubauen. Die Frage ist, ob das Land die Kapazität hat, seine Präsenz noch viel stärker auszuweiten. 

Unerschlossene Ressourcen

Norwegen behauptet, über die Ressourcen zu verfügen, um mehr Gas nach Europa zu liefern. Es war in der Lage, kurzfristig zusätzliche Gasmengen nach Europa zu liefern, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war und seine Lieferungen schrittweise einstellte. Die Norweger ergriffen vorübergehende Maßnahmen wie die Verschiebung von Wartungsarbeiten und die Erhöhung der Gasfördergenehmigungen in bestimmten Feldern. Allerdings ist die norwegische Förder- und Exportkapazität derzeit nahezu ausgeschöpft, und eine weitere Steigerung der Exporte muss durch ein deutlicheres Produktionswachstum unterstützt werden.

Die norwegischen Behörden gehen davon aus, dass die Öl- und Gasproduktion bis 2024 weiter steigen und danach zurückgehen wird. Der längerfristige Rückgang kann jedoch rückgängig gemacht oder verlangsamt werden, wenn große Funde gemacht werden – und das Potenzial scheint vorhanden zu sein. Bislang wurde nur ein Drittel der Gasressourcen des Landes gefördert und verkauft, und zwei Drittel der erwarteten Erdgasressourcen müssen noch ausgebeutet werden.

Noch immer sind nicht alle diese Ressourcen entdeckt oder technisch und kommerziell nutzbar gemacht worden. Und die verbleibenden beträchtlichen Ressourcen scheinen sich in den am wenigsten erforschten Meeren des norwegischen Schelfs zu befinden, nämlich in der Norwegischen See und der Barentssee. Die Nordsee war jahrzehntelang der Motor der norwegischen Öl- und Gasexploration und -produktion, und die Regierung geht davon aus, dass die meisten Entdeckungen in diesem Gebiet relativ klein sein werden. Im nördlichen Teil der Barentssee hingegen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass auf dem norwegischen Schelf bedeutende Funde gemacht werden.

Abgesehen von den technischen Herausforderungen, einschließlich der fehlenden Infrastruktur, ist die Erkundung der unberührten arktischen Gewässer seit langem ein kritisches Thema, das in den letzten Jahren durch die Sorge um den Klimawandel noch verschärft wurde. Im Jahr 2021 verklagten beispielsweise Klimaaktivisten die norwegische Regierung mit der Begründung, dass die in der Barentssee erteilten Öl- und Gaslizenzen ihr Recht auf eine saubere Umwelt gemäß der Verfassung des Landes bedrohten. In jüngster Zeit hat die Umweltorganisation Friends of the Earth Norway argumentiert, dass die derzeitige Energiesituation in Europa keine weitere Öl- und Gaserschließung rechtfertigt. Gleichzeitig bezeichnete die oppositionelle Sozialistische Linkspartei eine Ausweitung solcher Aktivitäten als einen ökologischen Fehler. Die Öffnung dieser Gebiete für weitere Explorationen wird nur noch mehr Feindseligkeit hervorrufen.

Norwegen hat sicherlich das Potenzial, eine wichtigere Rolle auf dem europäischen Gasmarkt zu spielen. Wie groß diese Rolle sein wird, hängt jedoch davon ab, inwieweit die Regierung in der Lage ist, ihre wirtschaftlichen und strategischen Interessen und eine ehrgeizige Klimaschutzagenda miteinander in Einklang zu bringen. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine scheint die Waage zu Gunsten des Ersteren geneigt zu haben. Das jüngste EU-Abkommen über die Zusammenarbeit im Energiebereich gibt der norwegischen Öl- und Gasindustrie starken Rückhalt.

Fakten und Zahlen

• Mit 67 % ist der norwegische Staat der Hauptaktionär von Equinor, dem größten Gasproduzenten auf dem norwegischen Kontinentalschelf und dem zweitgrößten Gaslieferanten in Europa nach Gazprom.
• Norwegen liegt beim Öl- und Gasverbrauch weltweit auf Platz 52 bzw. 60.
• Die GPFG ist ein langfristiger Investor in rund 9.000 Unternehmen in 70 Ländern.
• Norwegen verfügt über zwei LNG-Exportanlagen: Snohvit LNG mit einer Exportkapazität von 6,6 Mrd. m3 pro Jahr und Nordic LNG mit einer Exportkapazität von 0,4 Mrd. m3 pro Jahr.
• Im Jahr 2021 exportierte Norwegen rund 115 Mrd. m³ Gas nach Europa, wobei Deutschland (43 %) und das Vereinigte Königreich (29 %) die größten Abnehmer waren, gefolgt von Frankreich (15 %) und Belgien (13 %), so die norwegische Erdölverwaltung.
• Es wird erwartet, dass die Gasverkäufe aus Norwegen bis 2022 um 8 % steigen werden.
• In der Nordsee gibt es 71 produzierende Felder, im Vergleich zu 21 in der Norwegischen See und nur zwei in der Barentssee.

Author: Carole Nakhle Founder and CEO of Crystol Energy

Quelle:

Will Norway turn the energy crisis into opportunity?