Nordafrikas Erdgas: Kein Allheilmittel für die EU

Algerien, Ägypten und Israel können ihre Gaslieferungen an das energiebedürftige Europa erhöhen, aber sie können dessen Abhängigkeit von Lieferungen aus Russland nur begrenzt verringern.

Kurz und bündig

• • • • • • • • • • • • Die nordafrikanische Erdgasproduktion nimmt zu 
                      • Hoher inländischer Gasverbrauch begrenzt die Exporte der Region
                      • Um mehr Gas nach Europa zu verkaufen, braucht Nordafrika Reformen und Investitionen 

Die Rolle Nordafrikas im Erdgashandel sollte nicht unterschätzt werden. Mit dem Beginn des Verkaufs von verflüssigtem Erdgas (LNG) trug Nordafrika dazu bei, die Art des Gasverkaufs, der bis dahin auf Pipelines beschränkt war, neu zu definieren. Die erste kommerzielle LNG-Ladung ging 1964 von der algerischen Anlage in Arzew aus in das Vereinigte Königreich und nach Frankreich. Heute übersteigt der LNG-Absatz den über Pipelines abgewickelten Gasabsatz.

Alteingesessene Hersteller

Damals entfielen rund 80 Prozent der gesamten afrikanischen Produktion auf Algerien, das auch heute noch der größte Produzent und Exporteur des Landes ist. Zusammen mit Ägypten, dem zweitgrößten Gasproduzenten Afrikas, hat Algerien einen Anteil von 60 Prozent an der gesamten Gasproduktion Afrikas. Außerdem entfallen 69 Prozent der Gasexporte des Kontinents auf Algerien, wobei Europa der wichtigste Bestimmungsort ist. Kein Wunder, dass Nordafrika als potenzielle Quelle für zusätzliche Gaslieferungen diskutiert wird, um die Abhängigkeit Europas von russischen Lieferungen zu verringern und das Bestreben der Europäischen Union zu unterstützen, die Abhängigkeit von russischem Gas zu beenden. 

Doch obwohl die Gasressourcen vorhanden sind, haben überirdische Faktoren das Exportpotenzial Nordafrikas eingeschränkt. Solange keine investitionsfreundliche Politik verfolgt und das lokale Nachfragewachstum nicht in Angriff genommen wird, ist in den nächsten Jahren nicht mit einer deutlichen Steigerung der algerischen Exporte zu rechnen. Längerfristig könnten die Ausfuhren des Landes sogar zurückgehen. Die Aussichten Ägyptens könnten sich aufhellen, zumal das Land versucht, von den Lieferungen aus den östlichen Mittelmeerländern zu profitieren, aber es ist ein relativ kleiner Akteur in Europa. Alles in allem sollte die Europäische Union bei der Bewertung der künftigen Rolle Nordafrikas auf ihrem Gasmarkt vorsichtig sein. 

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Jahrzehntelange Expansion

Die Gasproduktion in Afrika hat seit 1970 erheblich zugenommen: von 0,3 Prozent der weltweiten Produktion auf etwa 6 Prozent im Jahr 2020, als sie 231 Milliarden Kubikmeter (bcm) pro Jahr erreichte. Zwei Länder haben dieses Wachstum vorangetrieben: der Spitzenreiter Algerien, auf den 35 Prozent der Gasproduktion des Kontinents entfallen, und Ägypten, der zweitgrößte Produzent mit einem Anteil von 25 Prozent. Nach Nigeria steht Algerien an zweiter und Ägypten an dritter Stelle, was die nachgewiesenen Gasreserven auf dem Kontinent angeht.

Auch der Verbrauch konzentriert sich auf diese beiden Länder. Ägypten ist mit einem Anteil von 38 Prozent am Verbrauch des Kontinents (58 Mrd. m3) der größte Gasmarkt Afrikas, gefolgt von Algerien mit 28 Prozent (43 Mrd. m3). Zusammen machen sie 66 Prozent des afrikanischen Verbrauchs aus.

In Europa ist nordafrikanisches Gas preislich wettbewerbsfähiger als Gas aus den Vereinigten Staaten, Australien oder sogar Westafrika.

Trotz des beachtlichen Inlandsmarkts ist Algerien weiterhin der größte Gasexporteur Afrikas. Im Jahr 2020 exportierte Afrika 82,5 Mrd. Kubikmeter Gas oder 9 Prozent des weltweiten Gashandels, wovon fast die Hälfte auf algerische Exporte, hauptsächlich nach Europa, entfiel. 83 Prozent der afrikanischen Gasexporte gingen nach Europa, was angesichts der geografischen Nähe nicht verwundert. Dies macht nordafrikanisches Gas wettbewerbsfähiger als Gas aus den Vereinigten Staaten, Australien oder sogar Westafrika.

Das Netz der Exporte

Die nordafrikanischen Gasexporte decken auch etwa 7 % des europäischen Gasverbrauchs (39,5 Mrd. m³), wobei der größte Teil auf Italien und Spanien entfällt und der Rest an Frankreich und die Türkei geht.

Auf Länderebene verläuft der Gashandel auf unterschiedliche Weise. Algerien zum Beispiel exportiert den größten Teil seines Gases (63,5 Prozent) über Pipelines, den Rest über LNG. In beiden Fällen ist Europa der Hauptempfänger. Italien und Spanien nehmen 98 Prozent der algerischen Pipeline-Gasexporte ab. Algerien ist der größte Gaslieferant Spaniens und deckt fast 30 Prozent des Gasbedarfs des Landes. Auch für Italien ist Algerien nach Russland der zweitgrößte Gaslieferant, der 21 Prozent des Bedarfs des Landes deckt. Im Mai 2022 haben Italien und Algerien eine Vereinbarung über höhere Gaslieferungen getroffen, die es Algerien ermöglichen würde, Russland in den nächsten zwei Jahren als Italiens führender Gaslieferant abzulösen.

Auch bei den algerischen LNG-Exporten dominiert Europa. 93 Prozent der LNG-Ladungen gehen auf den Kontinent, vor allem in die Türkei, nach Frankreich, Italien und Spanien.

Im Gegensatz zu Algerien hat Ägypten keine Pipelineverbindung nach Europa; ägyptisches Gas gelangt über LNG nach Europa. Ein weiterer Unterschied zu Algerien besteht darin, dass Ägypten stärker auf den asiatischen Markt angewiesen ist, auf den 78 Prozent seines LNG entfallen. Der größte Einzelmarkt für Ägypten ist Pakistan (22 Prozent der LNG-Exporte), gefolgt von Großbritannien und China (jeweils 10 Prozent).

Dann gibt es noch Libyen, das jedoch im Vergleich zu seinen Nachbarn bei den Erdgasexporten nur eine untergeordnete Rolle spielt, da sein Potenzial weiterhin durch die internen Unruhen beeinträchtigt wird. Der einzige europäische Abnehmer von libyschem Gas ist Italien, auf das 6 Prozent der Importe entfallen.

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Keine Alternative zu russischem Gas

Im Großen und Ganzen werden Afrika im Allgemeinen und Nordafrika im Besonderen von Russland in den meisten Aspekten des Erdgasgeschäfts in den Schatten gestellt – sei es in Bezug auf Reserven, Produktion oder Pipelineexporte. LNG ist jedoch die Ausnahme, da Russland in hohem Maße auf den Pipeline-Handel angewiesen ist.

So entsprechen die nachgewiesenen Gasreserven des gesamten afrikanischen Kontinents 34 Prozent der russischen Ressourcen, und die Reserven Nordafrikas entsprechen nur 10 Prozent der russischen. Die afrikanische und nordafrikanische Gasproduktion beträgt 36 Prozent bzw. 15 Prozent der russischen Produktion. Im Jahr 2020 betrug der gesamte Gashandel zwischen Europa und Russland fast 185 Mrd. Kubikmeter, etwa das Viereinhalbfache des Handels mit Nordafrika. Nur beim LNG-Handel sehen die Proportionen anders aus: Die LNG-Lieferungen aus Nordafrika machen 84 Prozent der europäischen Einfuhren dieses Rohstoffs aus.

Nordafrika hat Europa geholfen, seine Versorgung zu diversifizieren, was für die Verbesserung der Versorgungssicherheit von entscheidender Bedeutung ist. Allerdings müssten die Exporte erheblich gesteigert werden, um mehr russisches Gas zu verdrängen, und hier werden die Aussichten weniger sicher.

 

Gemischte Aussichten 

Damit ein Land seine Nettoexporte steigern kann, muss die Produktion schneller steigen als der Inlandsverbrauch. Eine der größten Herausforderungen, die das Exportpotenzial Nordafrikas einschränken, ist der Anstieg der lokalen Nachfrage, der das Produktionswachstum übersteigt.

Zwischen 2010 und 2020 stieg der Gasverbrauch in Algerien jährlich um etwa 7 Prozent – ein Gesamtanstieg von 70 Prozent, der vor allem auf die subventionierten inländischen Gaspreise zurückzuführen ist. In diesem Zeitraum stieg die Produktion insgesamt (außer 2011 und 2020), allerdings nur um bescheidene 0,5 Prozent pro Jahr. Infolgedessen erreichten die algerischen Gasexporte im Jahr 2003 ihren Höhepunkt und sind seitdem rückläufig.

Der rasche Anstieg des lokalen Verbrauchs hat sich auf die Gasbilanz des Landes ausgewirkt und dazu geführt, dass das Exportpotenzial nicht voll ausgeschöpft wurde. Obwohl Algerien über die größte LNG-Exportkapazität in der Region verfügt, wurden im Jahr 2020 nur 15 Mrd. m3 exportiert, bei einer verfügbaren Kapazität von 34 Mrd. m3 (Auslastungsgrad von 46 %). Auch die algerische Pipeline-Exportkapazität (mit 60 Mrd. m³ die größte in Afrika und etwa halb so groß wie die Exportkapazität Norwegens und ein Drittel der russischen Pipeline-Exporte) ist nicht ausgelastet (43 %).

Nach Angaben von Sonatrach, der staatlichen algerischen Ölgesellschaft, will Algerien seine jährliche Gasproduktion bis 2023 auf 140 Mrd. m³ steigern. Das würde eine gewaltige Steigerung von 76 Prozent bedeuten. Es ist unklar, wie ein so ehrgeiziges Ziel so schnell erreicht werden kann. Lange Zeit hatte Algerien Schwierigkeiten, internationales Kapital anzuziehen, was an einer Kombination aus ungünstiger Regierungspolitik und Gesetzgebung, Bürokratie und Sicherheit lag. Obwohl die Regierung einige Reformen durchgeführt hat, um Investitionen anzuziehen, leiden die Investoren weiterhin unter der erdrückenden Bürokratie, die unter anderem zu Verzögerungen bei Genehmigungen und Zulassungen führt.

Obwohl die ägyptischen Gasexporte 2009 ebenfalls ihren Höchststand erreichten, sind die Exportaussichten des Landes rosiger als die von Algerien.

Während kleinere und erst kürzlich entdeckte Gasfelder die derzeitige Produktion in den nächsten Jahren unterstützen können, hängt die längerfristige Perspektive der Exportfähigkeit Algeriens von Entdeckungen ab, was bedeutet, dass heute mehr Investitionen erforderlich sind. Algerien könnte daher in der Lage sein, mit seiner lokalen Gasnachfrage Schritt zu halten, und sein Exportpotenzial könnte bis Ende 2025 wieder auf das Niveau von 2018 (rund 50 Mrd. m³/Jahr) ansteigen, da höhere Gaspreise eine solche Expansion unterstützen. Bei einem „Business as usual“ ist jedoch nicht mit einer weiteren Ausweitung der Exporte zu rechnen; im Gegenteil, längerfristig könnte ein möglicher Rückgang zur Realität werden.

In der Zwischenzeit war Algerien stets unter den zehn größten Gasabfackelungsländern der Welt – eine Position, die es in den letzten zehn Jahren konstant gehalten hat. Die Verringerung dieser verschwenderischen Praxis bei der Ölförderung kann zur Steigerung der Exporte beitragen.

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Umkehrung des Schicksals

Obwohl auch Ägyptens Gasexporte 2009 ihren Höchststand erreichten, sind die Exportaussichten rosiger als die von Algerien.

Wie in Algerien stieg der lokale Erdgasverbrauch zwischen 2010 und 2020 dank großzügiger Subventionen rapide an (um mehr als 33 Prozent), während die Gasproduktion im gleichen Zeitraum zurückging (-0,9 Prozent). Obwohl Ägypten ein kleinerer Produzent als Algerien und ein größerer Verbraucher ist, gelang es dem Land, seine Nettoexportposition umzukehren. Auf dem Höhepunkt seiner Gasproduktion im Jahr 2009 exportierte das Land rund 19 Mrd. m3 pro Jahr. Aufgrund des Anstiegs der inländischen Gasnachfrage und des Rückgangs der Produktion wurde das Land jedoch zwischen 2015 und 2018 zum Nettoimporteur von Gas.

Ägypten verfügt über eine lebendigere internationale Unternehmenslandschaft als Algerien, wo die nationale Ölgesellschaft den Sektor dominiert.

Das Land hat jedoch mehrere Runden inländischer Preiserhöhungen durchgesetzt, auch für Energie (der Druck des Internationalen Währungsfonds im Rahmen seines Kreditprogramms war der Hauptanreiz). Die Reformen scheinen Wirkung zu zeigen, da der inländische Gasverbrauch in Ägypten seit 2019 rückläufig ist.

Die Regierung hat auch den vorgelagerten Rechtsrahmen reformiert, um das Investitionsklima im Land zu verbessern. Ägypten verfügt heute über eine lebendigere internationale Unternehmenslandschaft als Algerien, wo die nationale Ölgesellschaft den Sektor dominiert.

Die Entdeckung des gigantischen Zohr-Gasfeldes im Jahr 2015 und die Unterstützung der Regierung bei der beschleunigten Erschließung des Feldes haben die Aussichten Ägyptens ebenfalls verändert und das Land wieder als Nettoexporteur von Gas positioniert. Derzeit geht man davon aus, dass Ägypten bis 2025 etwa 11,5 Mrd. m3 exportieren wird. Das würde einen Zuwachs von 60 Prozent gegenüber dem Spitzenjahr 2009 bedeuten – eine beachtliche Leistung für ein Land, das noch vor wenigen Jahren ein großer Importeur war.

Darüber hinaus hat Ägypten eine zentrale Position in der Region inne, die es dem Land nicht nur ermöglicht, den für die kommenden Jahre prognostizierten Gasüberschuss zu exportieren, sondern auch Gas aus Israel und möglicherweise aus Zypern zu integrieren, da es sich zu einem regionalen Drehkreuz entwickeln will. Ägypten verfügt über die nötige Infrastruktur, um Gas aus dem östlichen Mittelmeerraum aufzunehmen und über seine bestehenden LNG-Exportanlagen wieder auszuführen.

 

Fakten und Zahlen

Nordafrikanisches Gas

• Laut der Energy Information Administration (EIA) verfügt Algerien nach Argentinien und China über das drittgrößte unerschlossene Schiefergaspotenzial der Welt.
• Algerien, Ägypten und Nigeria sind die 10-, 14- bzw. 16-größten Erdgasproduzenten der Welt. Libyen rangiert auf Platz 37.
• Auf Nordafrika entfallen mehr als 45 % der nachgewiesenen Gasreserven Afrikas, aber nur 3 % der weltweit nachgewiesenen Reserven.
• Auf nordafrikanisches Gas entfällt etwa ein Drittel des in Italien und Spanien verbrauchten Gases. 
• Italien und Spanien nehmen 58 % der gesamten algerischen Ausfuhren nach Europa auf. 
• 60 % der nordafrikanischen Gasexportinfrastruktur besteht aus Pipelines, die hauptsächlich mit den europäischen Märkten verbunden sind; der Rest sind LNG-Exportterminals.
• Auf die 10 größten Abfackelländer entfielen im Jahr 2021 75 % der gesamten Gasabfackelung und 50 % der weltweiten Ölproduktion.

Szenarien

Alles in allem sind die Aussichten für nordafrikanisches Gas gemischt, insbesondere was seine Bedeutung für Europa betrifft. Mit weiteren Reformen, die darauf abzielen, die Investitionen im lokalen Sektor anzukurbeln und die Produktion und die Exporte zu steigern, während das Wachstum der Binnennachfrage gedrosselt wird, könnte die Region ihre Rolle als Gasexporteur ausbauen. Sollte dies jedoch nicht gelingen, wird sich die EU anderweitig um zusätzliche Lieferungen bemühen müssen, um die beträchtlichen russischen Gasbezüge zu ersetzen.    

Quelle:

North Africa’s natural gas: No panacea for the EU