Les perspectives du gaz naturel en Afrique de l’Est

La production de GNL peut être une aubaine pour les nations d’Afrique de l’Est, mais les risques de sécurité et les lacunes institutionnelles constitueront des obstacles à la croissance.

En bref

• • • • • • • • • • • • • La crise énergétique mondiale a rendu le gaz est-africain plus attractif
                        • L’économie favorable des projets a attiré les acheteurs internationaux
                        • Les risques sécuritaires et les lacunes de la politique intérieure restent des sources d’incertitude.

Abritant six des dix nations les plus pauvres du monde, l’Afrique de l’Est a longtemps attiré l’attention du monde pour de mauvaises raisons. Mais depuis une série de découvertes massives d’énergie offshore au Mozambique et en Tanzanie en 2010 et par la suite, le destin de la région est en train de changer.

Mozambique LNG, l’un des principaux projets gaziers du pays, a abouti à une décision finale d’investissement (FID) de 20 milliards de dollars en 2019 – une année où le produit intérieur brut (PIB) du pays était de 15,39 milliards de dollars. Plusieurs grands noms de l’industrie pétrolière et gazière y sont déjà présents, notamment le français TotalEnergies, l’italien Eni, le norvégien Equinor, l’américain Exxon et l’entreprise publique chinoise China National Petroleum Corporation (CNPC).

Bien que les premières exportations de GNL du Mozambique soient prévues pour 2022, des volumes considérables arriveront sur le marché en 2026. Si l’avantage économique pour la région est évident, l’introduction du GNL est-africain sur les marchés mondiaux stimulera également le commerce international du gaz, ce qui profitera particulièrement aux importateurs. La crise énergétique qui est apparue pendant la pandémie et qui a été exacerbée par la guerre en Ukraine a rendu le gaz est-africain plus attrayant.

Selon le Fonds monétaire international, des pays comme le Mozambique et la Tanzanie pourraient bénéficier à moyen terme des efforts déployés par l’Europe pour diversifier ses sources d’énergie et voir ainsi se renforcer la demande d’exportations en provenance de la région, d’autant que l’Union européenne a récemment décidé de classer le gaz comme durable. En outre, dans son initiative RePowerEU publiée en mai, l’UE a décrit l’Afrique subsaharienne comme une région au potentiel « inexploité » en matière de GNL, et comme un partenaire susceptible de l’aider à réduire sa dépendance vis-à-vis des approvisionnements énergétiques russes.

L’optimisme suscité par ces développements doit être assorti d’une certaine prudence. Les risques sécuritaires restent le principal obstacle qui empêche la région d’exploiter pleinement son potentiel, de même que la faiblesse du cadre institutionnel, qui pourrait être mis à rude épreuve par l’afflux soudain de richesses.

Acteur mondial

La découverte en 2010 du champ gazier Windjammer par la société américaine Anadarko a ouvert un nouveau chapitre pour l’Afrique de l’Est et les marchés mondiaux du GNL. Elle a donné le coup d’envoi d’une série de découvertes dans la région sur plusieurs années, qui ont permis de découvrir environ 3,4 billions de mètres cubes (tcm) de réserves prouvées de gaz naturel au Mozambique et en Tanzanie, soit un peu moins de 2 % du total mondial.

Les découvertes de gaz en Afrique de l’Est ont coïncidé avec des découvertes importantes en Méditerranée orientale (comme dans les champs gaziers de Tamar et de Leviathan en Israël en 2009 et 2010, respectivement, et dans celui d’Aphrodite à Chypre en 2011). Pourtant, les exportations substantielles de la région de la Méditerranée orientale ne se sont pas concrétisées, les pays de cette région marchandant toujours sur les options d’exportation. À cet égard, l’Afrique de l’Est est beaucoup plus importante pour le commerce mondial du GNL que la Méditerranée orientale.

Le Mozambique se taille la part du lion dans les réserves de la région, avec 2,8 tcm, ce qui le place au troisième rang en Afrique, après le Nigeria (5,4 tcm) et l’Algérie (4,3 tcm), et devant l’Égypte (2,4 tcm). Ce chiffre est également comparable à celui d’autres grands producteurs de gaz comme l’Azerbaïdjan (2,8 tcm) et le Kazakhstan (2,7 tcm). Les réserves du Mozambique sont plus importantes que celles d’exportateurs de GNL comme la Norvège (1,5 tcm), l’Australie (2,4 tcm) et la Malaisie (0,9 tcm).

Comme les marchés intérieurs du gaz au Mozambique et en Tanzanie restent petits, la monétisation des réserves de gaz naturel de ces pays consistera essentiellement en des exportations. Selon le World LNG Report de l’Union internationale du gaz, le Mozambique sera le quatrième pays à bénéficier d’une capacité supplémentaire de GNL entre 2022 et 2026, après la Russie (bien que le statut des projets à venir soit incertain dans le cadre du conflit en Ukraine), le Qatar et les États-Unis. Ces ajouts de capacité placeront le Mozambique parmi les 10 premiers exportateurs de GNL sur cette période, dépassant d’importants exportateurs existants comme l’Égypte.

La Tanzanie dispose également d’importantes réserves de gaz et avait espéré commencer la construction de son terminal d’exportation de GNL en 2022, les exportations étant prévues pour 2028. Toutefois, en janvier 2021, le chef de file du projet, Equinor, s’est retiré, invoquant les aspects économiques « médiocres » du projet. Le projet a connu plusieurs échecs à cause de Covid-19, qui a poussé les entreprises à réduire leurs investissements, et plusieurs cycles de négociations entre le gouvernement et les partenaires du projet ont échoué.

Toutefois, les perspectives du terminal ont été relancées après l’élection, en mars 2021, d’un gouvernement plus favorable aux investisseurs. En juin de cette année, la nouvelle administration a signé un accord-cadre avec Equinor et la société britannique Shell, qui devrait permettre de lancer la construction du terminal GNL afin de commercialiser les réserves de gaz offshore en eaux profondes du pays.

Une bonne affaire

L’attrait du gaz naturel d’Afrique de l’Est pour les investisseurs internationaux ne tient pas seulement aux volumes en jeu ; les aspects économiques des projets sont tout aussi importants. Par exemple, les projets de GNL au Mozambique ont l’un des prix d’équilibre – le prix du gaz nécessaire pour couvrir les coûts – les plus bas du monde. On ne peut pas en dire autant de la Tanzanie, mais l’élection d’un gouvernement plus favorable aux entreprises et la hausse des prix du GNL ont amélioré la compétitivité du gaz du pays.

La situation géographique de l’Afrique de l’Est devrait également accroître son potentiel d’exportation, avec un accès facile des cargaisons aux principaux marchés du gaz en Asie et en Europe. Par exemple, une cargaison de GNL en provenance d’Afrique de l’Est traversera moins de points d’étranglement qu’une cargaison en provenance du Qatar et parcourra une distance plus courte que ses équivalents américains ou australiens. Le développement des marchés du gaz en Afrique serait un atout supplémentaire pour la région.

Déjà, 75 % de la capacité d’exportation du projet Mozambique LNG a été vendue à des acheteurs des principaux marchés régionaux d’Europe et d’Asie dans le cadre de contrats d’achat à long terme – avant même l’achèvement des installations d’exportation.

Scénarios

Si des conditions économiques favorables rendent certainement le GNL est-africain attrayant pour les acheteurs internationaux, il est difficile de déclarer que la région est un fournisseur fiable, et ce pour plusieurs raisons.

La sécurité est un facteur important, notamment au Mozambique, où elle peut entraver les opérations et retarder l’achèvement des installations d’exportation. En avril 2021, par exemple, TotalEnergies a déclaré la force majeure sur son projet de GNL au Mozambique et a dû évacuer ses effectifs après des attaques terroristes près de ses installations.

Un cadre politique national instable constitue un autre défi. Par exemple, en Tanzanie, le gaz devait initialement commencer à couler à l’horizon 2020. Cependant, les lois adoptées en 2017 ont obligé les entreprises énergétiques à renégocier leurs conditions avec le gouvernement tanzanien, ce qui a créé de l’incertitude pour les investisseurs internationaux et a aigri leurs relations avec les autorités hôtes.

Il existe également le danger de ce que l’on appelle la malédiction des ressources – selon laquelle le flux de nouvelles richesses dans un pays ne se traduit pas par une croissance durable, et alimente au contraire la corruption, affaiblit les institutions et accroît la fragilité politique et les conflits. Le risque est plus élevé dans les pays qui ne disposent pas d’institutions solides au moment de la découverte du pétrole et du gaz, comme c’est le cas en Afrique de l’Est.

Dans l’ensemble, la position de la région sur le marché mondial croissant du GNL n’est pas négligeable, et a reçu un coup de pouce considérable à la suite de la guerre en Ukraine et de la recherche par l’UE de nouveaux exportateurs de gaz. Toutefois, des réformes politiques au Mozambique et en Tanzanie seraient nécessaires pour que ces pays soient considérés comme des fournisseurs de GNL fiables.

Le gaz naturel d’Afrique du Nord : Pas de panacée pour l’UE

Faits et chiffres

• Les dix pays les plus pauvres du monde, sur la base du PIB par habitant, sont le Burundi, la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, le Niger, la Somalie et le Soudan du Sud (FMI).
• Entre 2010 et 2020, 40 % de tout le gaz découvert dans le monde a été trouvé en Afrique (Agence internationale de l’énergie).
• En 2021, les plus grands producteurs de gaz d’Afrique (Algérie, Égypte et Nigeria) représentaient plus de 83 % de la production de gaz du continent (BP).
• Le volume de gaz découvert en Tanzanie nécessiterait 500 ans pour que le pays l’utilise au rythme de consommation actuel (Equinor).
• La plus forte croissance de la demande de GNL au cours des cinq prochaines années devrait provenir de la région Asie-Pacifique.
• L’Afrique pourrait fournir 30 milliards de m3 supplémentaires de gaz naturel à l’UE en 2030 (Agence internationale de l’énergie).
• En moyenne, à l’échelle mondiale, il faut neuf ans pour qu’une découverte de gaz atteigne la première production, tandis qu’en Afrique subsaharienne, la moyenne est de 15 ans (Banque mondiale).

Author: Carole Nakhle

Source:

East Africa’s natural gas outlook