900 négociants en matières premières en Suisse
Les entreprises suisses d’import-export de matériaux sous-jacents à la facture d’autres biens emploient 9 800 personnes, principalement dans les cantons de Genève, du Tessin et de Zoug
En 2018, la Suisse comptait environ 900 négociants en matières premières, employant près de 9800 personnes.
Les activités connexes qui gravitent autour de ces acteurs sont, par exemple, la certification, le transport et le financement.
Une enquête a confirmé une première estimation partielle du nombre d’emplois liés à ces activités connexes, mettant notamment en évidence l’importance des activités de financement.
Il s’agit des premiers chiffres officiels du secteur du négoce des matières premières publiés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
Le secteur du négoce des matières premières comprend à la fois les négociants principaux et les acteurs qui sont essentiels pour les soutenir (clusters).
Il est difficile de les mesurer statistiquement car il n’existe pas de nomenclature de référence, ni à l’échelle nationale, ni à l’échelle internationale. En outre, la stratégie, les modèles commerciaux et les chaînes de valeur des acteurs varient rapidement.
Par conséquent, l’évaluation du noyau a été faite sur la base de filtres consécutifs et celle de la partie du groupe qui pouvait être estimée a été faite sur la base d’une liste spécialement établie (voir encadré méthodologique ci-dessous). À la lumière de ces prémisses, il est possible, pour la première fois, de fournir des informations structurelles.
Trois quarts des emplois à Bellinzona, Genève et Zoug
En ce qui concerne l’activité principale, près des trois quarts des 9 881 emplois estimés sont situés dans les cantons de Genève (44% du total), de Zoug (21,4%) et du Tessin (9,5%).
Les cantons de Vaud et de Zurich présentent également des volumes de crédit importants, avec respectivement 8,5 % et 6 % du total des crédits dans l’activité principale. Ces cinq cantons représentent environ 90 % des prêts de base.
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Les négociants sont principalement actifs dans le commerce de gros des combustibles et des minéraux. Toutefois, selon le canton dans lequel elles sont situées, elles n’exercent pas les mêmes activités. Il existe des hubs cantonaux ou régionaux.
Les négociants du canton de Genève, par exemple, sont principalement engagés dans le commerce des combustibles, qui représente environ 50 % de tous les emplois liés aux combustibles dans le canton, tandis que ceux du canton de Zoug se concentrent davantage sur le commerce des minéraux et des métaux.
Le Tessin a un profil similaire à celui de Zoug. Les matières premières négociées dans le canton de Vaud sont plus diversifiées. Ces particularités cantonales sont liées à des modèles d’affaires différents et confirment l’hypothèse de l’hétérogénéité du noyau.
Peu de grandes entreprises actives dans le commerce des matières premières
Les entreprises du noyau dur emploient en moyenne 11 personnes, contre 7,6 dans l’ensemble de l’économie de marché. Toutefois, il est intéressant de noter que les commerçants concentrent la plupart de leurs emplois dans des unités comptant entre 10 et 249 employés.
Par rapport à l’ensemble de l’économie, le secteur compte moins d’emplois dans les grandes entreprises (250 employés ou plus) et les microentreprises (1 à 9 employés).
Cela peut s’expliquer par le fait que dans les autres secteurs, il y a beaucoup d’indépendants qui offrent des services personnels. D’autre part, les négociants sont rarement de grandes entreprises, car il n’est pas nécessaire d’avoir de nombreux employés pour négocier de grands volumes de marchandises.
La présence multinationale est sept fois plus représentée
Un tiers des entreprises principales sont contrôlées par un groupe d’entreprises, ce qui est sept fois plus que dans l’ensemble de l’économie (4,8%). En termes d’emploi, huit personnes sur dix travaillent pour un groupe d’entreprises, contre quatre sur dix dans l’ensemble de l’économie.
Les entreprises multinationales, notamment étrangères, jouent un rôle dominant en termes d’emploi. Plus de la moitié des emplois de négociants en produits de base se trouvent dans un groupe d’entreprises étrangères.
Dynamisme supérieur de cet emploi par rapport aux autres
La progression de l’emploi entre 2017 et 2018 est plus élevée pour les entreprises du cœur que pour celles de l’ensemble du site d’implantation (2,8 contre 1,3 %). Cette évolution est fortement influencée par le dynamisme particulier observé dans les cantons de Zoug et du Tessin, où la progression de l’emploi est nettement plus marquée chez les commerçants que dans le reste du canton en question.
Quelles sont les principales activités d’appui au commerce?
Les activités de soutien aux marchands comprennent le financement, l’audit, le conseil, la certification, l’assurance, le courtage maritime et les services de transport et de logistique.
Les entreprises qui fournissent ces services ont généralement un large éventail de clients dans leur portefeuille, ce qui rend particulièrement difficile la mesure du cluster et des usages dédiés spécifiquement aux traders.
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Le financement est l’activité de soutien la plus importante, avec 1258 emplois spécifiquement dédiés au commerce.
Viennent ensuite l’audit et le conseil (570 emplois), les services de transport et de logistique (201 emplois) et l’inspection et la certification (113 emplois). Les résultats obtenus pour ces segments donnent une image globale claire.
En revanche, aucune donnée n’est disponible pour les autres branches qui pourraient être incluses dans le cluster.
Les utilisations indiquées pour les activités de soutien doivent donc être considérées comme une première estimation très partielle, capable toutefois de mettre en évidence comment le commerce génère des activités induites considérables dans d’autres secteurs.
